Якщо ви щойно забронювали фінансову діагностику, перевірте підтвердження з датою, часом та деталями зустрічі. Нижче ми коротко пояснимо, що буде далі і як підготуватися, щоб розмова була максимально корисною.
Якщо ця сторінка відкрилася після іншої дії, а не бронювання діагностики, текст підтвердження потрібно адаптувати під фактичний сценарій.
Не потрібно нічого спеціально оформлювати. Достатньо, щоб основні цифри та питання були приблизно зрозумілі вам самим.
Основні джерела доходу, приблизний середній рівень та його стабільність.
Орієнтовні регулярні витрати сім'ї та великі нерегулярні платежі.
Готівка, резерви, депозити та інші ліквідні кошти.
Нерухомість, бізнес, корпоративні частки та інші суттєві активи.
Брокерські рахунки, ETF, акції, облігації та інші інвестиційні позиції.
Кредити, іпотека, великі майбутні платежі та інші фінансові зобов'язання.
Великі покупки, освіта дітей, фінансова свобода, retirement та інші довгострокові цілі.
2–3 питання, які ви найбільше хочете прояснити під час діагностики.
Для першої розмови орієнтовних цифр часто достатньо.
Не потрібно спеціально створювати складну таблицю перед зустріччю.
Ваші головні фінансові питання важливіші, ніж ідеальне оформлення даних.
Якщо ви приблизно розумієте, звідки приходять гроші, куди вони йдуть, що вже накопичено, які є зобов'язання та чого ви хочете досягнути — цього вже достатньо, щоб почати фінансову діагностику.
Це не обов'язкова підготовка. Просто кілька маршрутів для тих, хто хоче краще зрозуміти TR Capital, нашу методологію та підхід до інвестування.
Методологія, принципи, команда та модель роботи TR Capital.
Від точки А і фінансового плану до інвестиційної стратегії, реалізації та review.
Financial Planning, Investing, Portfolio, Retirement, Family Wealth та інші системні теми.
$1,000,000 за 7 років. Реальний капітал, реальні рішення, реальний час.
